Clientes

Aqui você encontra todas as pessoas que já falaram com a sua empresa, em qualquer canal — WhatsApp, Instagram, webchat e outros. A tela de Clientes reúne contatos, histórico e organização em um só lugar, para você conhecer melhor quem compra de você e falar com essas pessoas de forma organizada.

Lista de clientes e busca

A lista de clientes serve para você enxergar toda a sua base de contatos de uma vez e encontrar rapidamente uma pessoa específica.

Na lista, cada cliente aparece com as colunas:

• Cliente — nome e avatar
• Canais — por onde essa pessoa já falou com você (WhatsApp, Instagram, webchat…)
• Tags — etiquetas de organização
• Conversas — quantas conversas essa pessoa já teve
• Já comprou — o valor total que o cliente já gastou com você (LTV)
• Último contato — quando foi a última interação

Para encontrar alguém:

1. 1Use o campo de busca no topo da lista.
2. 2Digite nome, e-mail ou telefone — a busca acontece no servidor e atualiza sozinha enquanto você digita.
3. 3Se preferir, use o filtro por tag para ver só clientes com uma etiqueta específica (ex.: "VIP", "Orçamento pendente").

Aviso: a lista mostra até 500 clientes por vez. Se a sua base for maior, use a busca ou o filtro por tag para chegar no cliente que você procura.

Dica de permissões: todo mundo vê a base no dia a dia, mas ações mais delicadas (ver detalhes, gerenciar e excluir) podem ser controladas por permissão — customers.view, customers.manage e customers.delete. Se algum botão não aparecer para um atendente, peça ao administrador para revisar as permissões dele.

Ficha do cliente (Drawer 360)

A ficha 360 serve para você ver tudo sobre um cliente em um só painel, sem sair da tela.

Clique em um cliente na lista para abrir o painel lateral. Nele você encontra:

• Avatar e tags do cliente
• "Já comprou" (LTV) — quanto essa pessoa já gastou com a sua empresa
• Número de conversas já realizadas
• Canais unificados — o nome/ID do cliente em cada canal por onde ele já falou
• Contato — e-mail e telefone
• Anotações — espaço para observações internas da sua equipe sobre o cliente

Dica: use as anotações para registrar preferências e combinados ("prefere ser chamada de Dra.", "sempre pede entrega no fim de tarde"). Qualquer atendente que abrir a ficha vai ver.

Identidade unificada entre canais

A identidade unificada serve para que a mesma pessoa não vire vários "clientes duplicados" só porque falou por canais diferentes.

No Golden Chat, cada pessoa aparece uma única vez na sua base, com todos os canais dela agrupados. Se a Maria falou pelo WhatsApp na segunda e pelo Instagram na quarta, você vê uma única Maria — com os dois canais listados na ficha dela, cada um com o nome/ID daquele canal.

Isso significa que o histórico, as tags e o valor de compras da Maria ficam juntos, e não espalhados em cadastros repetidos.

Juntar clientes (merge)

Juntar clientes serve para corrigir duplicidades: quando a mesma pessoa acabou virando dois cadastros separados, você funde os dois em um só.

1. 1Na tela de Clientes, clique no botão "Juntar clientes".
2. 2Selecione exatamente 2 clientes — nem mais, nem menos.
3. 3Clique em "Juntar B em A". O primeiro selecionado é o destino: é o cadastro que vai permanecer.
4. 4Confira e clique em "Confirmar fusão".

Após a fusão, o cadastro final reúne tudo dos dois: tags, identidades de canal e telefones são mesclados no cliente de destino.

Atenção: a ordem importa. O primeiro cliente selecionado é o que permanece (destino); o segundo é absorvido por ele. Confira bem antes de confirmar.

Importar clientes de planilha (CSV/Excel)

A importação serve para trazer sua base de contatos de fora — de outra ferramenta, de um caderno digitado ou de uma exportação antiga — direto para o Golden Chat.

1. 1Na tela de Clientes, clique em "Importar".
2. 2Escolha um arquivo .xlsx, .xls ou .csv.
3. 3As colunas são reconhecidas automaticamente (nome, telefone etc.) — você não precisa formatar nada especial.
4. 4Revise a prévia dos contatos válidos que aparece na tela.
5. 5Clique em "Importar (N)" — o N mostra quantos clientes serão criados.

Regras que o sistema aplica sozinho:

• Telefones com menos de 10 dígitos são ignorados (número incompleto).
• Duplicados são ignorados — você não vai poluir a base importando duas vezes.

Dica de privacidade: a leitura da planilha acontece no seu próprio navegador antes do envio, então a prévia é rápida e você confere tudo antes de confirmar.

Listas de transmissão

As listas de transmissão servem para agrupar clientes que devem receber uma mesma comunicação — por exemplo, "clientes de agosto" ou "quem pediu orçamento".

Para criar uma lista:

1. 1Na tela de Clientes, clique em "Nova lista".
2. 2Marque os clientes que devem entrar na lista.
3. 3Clique em "Criar lista de transmissão".
4. 4Dê um nome para a lista.

Para consultar ou remover listas já criadas, clique em "Listas" — abre um modal onde você pode ver e apagar as listas existentes.

Atenção: só entram na lista clientes que têm telefone cadastrado. Se alguém não aparecer para seleção, confira se o telefone dele está na ficha.

Dúvidas comuns

Procurei um cliente e ele não aparece na lista. O que houve?

A lista mostra até 500 clientes por vez. Use o campo de busca (por nome, e-mail ou telefone) ou o filtro por tag — a busca varre toda a base, não só o que está visível.

Juntei dois clientes por engano. Dá para desfazer?

A fusão mescla tags, identidades e telefones no cliente de destino. Por isso, confira com calma antes de clicar em "Confirmar fusão" — a ordem da seleção define quem permanece.

Posso juntar 3 ou mais clientes de uma vez?

Não. O merge funciona sempre com exatamente 2 clientes por vez. Se houver três cadastros da mesma pessoa, faça duas fusões em sequência.

Importei minha planilha e alguns contatos ficaram de fora. Por quê?

O sistema ignora automaticamente telefones com menos de 10 dígitos e contatos duplicados (que já existem na base). A prévia antes de importar mostra apenas os válidos.

Por que um cliente não aparece quando vou montar uma lista de transmissão?

Listas de transmissão só aceitam clientes com telefone cadastrado. Abra a ficha do cliente e complete o telefone para ele ficar disponível.