Funil (CRM)

Este é o guia do Funil (CRM) do Golden Chat: um quadro visual (Kanban) onde cada negociação vira um card que avança por etapas — do primeiro contato até o "Ganho" ou "Perdido". Com ele, você enxerga quanto dinheiro está em jogo, o que precisa de atenção e ainda deixa o Golden agir sozinho quando um card muda de etapa.

Permissões: quem tem crm.view consegue ver o funil; para mover cards, criar etapas e configurar automações é preciso crm.manage. Algumas ações (criar funil, nova etapa, automação) são exclusivas de administradores.

Funis (Boards)

Para que serve: você pode ter vários funis independentes — por exemplo, um para Vendas e outro para Pós-venda — cada um com suas próprias etapas e cards.

• No cabeçalho da tela do Funil há um dropdown para alternar entre os funis existentes.
• Para criar um novo, use "Novo funil" (disponível só para administradores).
• Um dos funis é sempre o funil padrão — é nele que entram, por exemplo, as vendas registradas direto pela conversa (veja mais abaixo).

Etapas do funil

Para que serve: as etapas são as colunas do Kanban e representam o estágio de cada negociação.

Cada etapa tem um tipo:

• Em aberto (open) — negociação em andamento.
• Ganho (won) — venda fechada.
• Perdido (lost) — negociação encerrada sem venda.

Ao criar um funil, ele já vem com etapas prontas: Novo, Contato feito, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.

Criar e editar etapas

1. 1Clique em "Nova etapa" para adicionar uma coluna (só admin).
2. 2Para editar, clique na engrenagem na etapa. Lá você pode:

• Alterar o Nome e a Cor;
• Configurar a Automação ao entrar (explicada mais abaixo);
• Clonar a etapa;
• Excluir a etapa.

Atenção: só é possível excluir etapas do tipo open (em aberto) e que estejam vazias (sem cards). Etapas de Ganho/Perdido não podem ser excluídas.

Criar uma oportunidade (card)

Para que serve: cada card é uma oportunidade de venda ligada a um cliente — com título, valor e etapa.

1. 1Clique em "Nova oportunidade".
2. 2Selecione o Cliente (busque por nome ou telefone).
3. 3Preencha o Título e o Valor (R$).
4. 4Escolha a Etapa inicial.
5. 5Clique em Criar.

Dica: é preciso ter clientes cadastrados antes — o card sempre nasce vinculado a um cliente existente.

Mover cards (arrastar e soltar)

Para que serve: arrastar o card entre colunas é como você atualiza o andamento da negociação.

• Basta arrastar o card de uma etapa para outra.
• Ao soltar o card em uma etapa de Ganho, o sistema grava a data do ganho; em Perdido, grava a data da perda.
• Se a etapa de destino tiver uma automação ativa, ela é disparada nesse momento.

Ganhar ou perder uma oportunidade

• Mova o card para a etapa Ganho ou Perdido (ou troque a Etapa direto dentro do card).
• A mudança fica registrada no histórico do card.

Automação por etapa

Para que serve: quando um card entra em uma etapa, o Golden pode agir sozinho na conversa ativa daquele cliente — sem você precisar fazer nada.

1. 1Clique na engrenagem da etapa e vá em Automação ao entrar (só admin).
2. 2Escolha o tipo de ação:

• Nenhuma — não faz nada;
• 📩 Enviar uma mensagem — manda uma mensagem automática ao cliente;
• 🤖 Aplicar um agente de IA — coloca um agente de IA para conduzir a conversa;
• ✅ Finalizar o atendimento — encerra a conversa do cliente.

1. 1Use o toggle Ativa/Pausada para ligar ou desligar sem perder a configuração.

• Na coluna, o ícone de raio mostra o estado: dourado = ativa, cinza = pausada.

Aviso: a automação age na conversa ativa do cliente. Ao arrastar um card, lembre-se de que isso pode disparar uma mensagem real para ele — confira o raio da coluna antes de mover.

Card em detalhe

Para que serve: abrir o card mostra tudo sobre aquela oportunidade e permite agir sem sair do funil.

Dentro do card você pode:

• Editar Título, Valor e Etapa;
• Clicar em "Conversa" para abrir o Inbox direto na conversa daquele cliente;
• Consultar o Histórico de atividades (movimentações e mudanças);
• Excluir a oportunidade.

Resumo e qualificação por IA

Para que serve: em vez de reler a conversa inteira, a IA resume e qualifica a oportunidade para você.

• Dentro do card, clique em "Resumir e qualificar com IA".
• A IA lê a conversa do cliente e gera um resumo com qualificação da oportunidade.

Requisitos: o cliente precisa ter uma conversa existente e a empresa precisa ter uma chave de IA configurada nos Agentes. Sem isso, o recurso não funciona.

Métricas do funil

Para que serve: o topo da tela mostra um raio-x rápido do seu funil, sem precisar somar nada na mão.

• Em aberto — valor total e número de oportunidades em andamento;
• Ganho no mês — valor e quantidade de negócios fechados no mês;
• No funil — total de cards ativos;
• Perdidos no mês — oportunidades perdidas no mês.

Há também uma busca para localizar oportunidades por título ou por cliente.

Registrar venda pela conversa

Para que serve: quando a venda acontece durante o atendimento, você registra na hora, direto do Inbox — sem precisar abrir o funil.

• No Inbox, use a ação "Registrar venda" na conversa.
• O sistema cria automaticamente um card já em Ganho no funil padrão, vinculado àquele atendimento.

Dica: por isso vale manter o funil padrão bem definido — é nele que as vendas registradas pela conversa vão aparecer.

Dúvidas comuns

Não consigo excluir uma etapa. Por quê? Só etapas do tipo "em aberto" e vazias podem ser excluídas. Mova ou exclua os cards primeiro. Etapas de Ganho e Perdido não podem ser removidas.

Arrastei um card e o cliente recebeu uma mensagem. O que houve? A etapa de destino tinha uma automação ativa (raio dourado na coluna). Pause a automação na engrenagem da etapa se não quiser esse comportamento.

O botão "Resumir e qualificar com IA" não funciona. E agora? Verifique dois pontos: o cliente precisa ter uma conversa registrada e é preciso haver uma chave de IA configurada nos Agentes.

Posso ter mais de um funil? Sim. Use o dropdown no cabeçalho para alternar e o botão "Novo funil" (só admin) para criar. Um deles é sempre o padrão.

Quem pode mexer no funil? Quem tem a permissão de ver (crm.view) enxerga o quadro; mover cards, criar etapas e configurar automações exige a permissão de gestão (crm.manage). Criar funil, nova etapa e automação são ações de administrador.